Gamin maltraité par Vermont, l’ambassadeur de France à Shanghai, Japan Joe est sauvé par Ka sur les ordres du Docteur Chen. C’est celui-ci qui va l’élever et qu’il va considérer comme un
père.
Formé à l’art du sabre dans les Montagnes Sacrées, il devient chinois, prêt à défendre ce pays jusqu’à sa dernière goutte de sang. Et, surtout, il n’a pas oublié Ka…